Nos equipes dediees possedent une experience complete tant au niveau des secteurs d’activites que des tailles d’operation. Par ailleurs, une equipe internationale entierement integree nous permettra de mobiliser des equipes sur mesure dotees d’une experience unique et specifique concernant mener a bien ce projet. Forts d’la presence de Mazars dans plus de 90 pays et territoires au monde, les experts en finance d’entreprise pourront vous aider a identifier et approcher nos cibles, acquereurs et investisseurs a l’international.
Notre entree en matii?re
Le processus M&A est hautement sensible, exigeant et implique des decisions complexes. Il requiert non seulement d’opter pour la bonne strategie, et de disposer des conseils adequats pour 1 pilotage optimal de l’operation en permanence et pour creer une valeur au benefice des decideurs et des parties prenantes au sens large.
Nous pouvons vous assister et vous fournir un conseil d’expert tout au long du processus M&A et des sujets strategiques lies.
La vente de votre boutique
Nous vous aidons a atteindre l’ensemble de ces objectifs et a maximiser la valeur de ce entreprise. Que vous cediez l’entreprise que vous avez fondee et developpee ou que vous desinvestissiez un actif ou une de vos participations, nous travaillerons a ces cotes pour concevoir une option via mesure qui convienne aussi bien a vous-meme qu’a votre firme et qui respecte le caractere hautement confidentiel de l’operation. Nous vous apportons une assistance complete avec :
- l’organisation de votre entreprise a la vente pour definir la meilleure strategie et le calendrier approprie avant le lancement d’un processus officiel
- la production des memorandums d’information, notes de presentations anonymes, modeles financiers, business plans et tous autres documents necessaires a toutes les acheteurs potentiels
- l’identification et l’approche des acheteurs potentiels en France et a l’international
- l’analyse, l’evaluation et la negociation des offres pour atteindre vos objectifs et optimiser la creation de valeur
- la gestion du processus de cession jusqu’a sa realisation, en garantissant le moins de perturbations possibles Afin de ces activites en permanence
- la collaboration etroite avec ces conseils juridiques dans le but de s’assurer que la redaction d’une documentation juridique reste optimisee
La decision de cession reste probablement l’une des decisions des plus importantes i l’occasion d’une vie professionnelle Nous vous apporterons des recommandations pragmatiques et completes a chaque etape du processus afin d’optimiser nos conditions de l’operation.
Levee de fonds
Nous pouvons vous assister dans la quantification de vos besoins financiers, la determination des instruments appropries (actions, dette, mezzanine, etc.) et l’identification des petits partenaires. Outre la levee de fonds par l’intermediaire d’ augmentation de capital , nous proposons une gamme etendue de services de astuces en financement de bas de bilan.
Operations de LBO/MBO
Nous conseillons les actionnaires et dirigeants sur les reorganisations du capital dans le cadre d’operations de type MBO ou LBO, avec des partenaires financiers locaux ou internationaux. Nous pouvons vous conseiller sur la maniere de :
- determiner la structure de capital judicieuse (montant d’une dette envisagee par rapport au montant de fonds propres)
- identifier et conclure un accord au milieu des partenaires financiers qui pourront soutenir vos plans et votre strategie
- negocier les conditions optimales de l’operation avec les investisseurs en capital et au milieu des financeurs
- mettre en place une structure de gouvernance adaptee afin de repondre aux objectifs et aux attentes de l’equipe de direction et des partenaires financiers
- structurer et negocier un management package et 1 pacte d’actionnaires sur-mesure en lien avec la strategie de developpement agreee
Acquisition et croissance externe
Nous assistons de grands groupes nationaux et internationaux, des societes familiales, des fonds d‘investissement et des investisseurs prives dans leurs projets d’acquisition et de croissance externe.
Reussir une strategie d’acquisition reste complexe, exigeant en matiere de ressources meme si vous avez des equipes M&A dans la groupe. Mes equipes dediees de Mazars vous assistent a chaque etape du processus d’acquisition :
- determination d’une strategie d’acquisition et determination des criteres de selection
- ciblage du marche Afin de identifier les acteurs et opportunites
- approche sur mesure des cibles et premiers echanges
- analyse preliminaire des renseignements fournies
- analyse de valeur et quantification des synergies https://hookupdates.net/fr/ios-fr/ potentielles
- preparation et negociation des offres a destination des vendeurs
- gestion quotidienne du processus d’acquisition jusqu’a sa finalisation, en limitant au maximum nos perturbations sur vos activites
- intervention coordonnee avec l’ensemble des intervenants : les vendeurs et leurs recommandations ; vos autres recommandations tels que nos prestataires de due diligence, les conseils juridiques…
Lorsqu’elles sont accomplies correctement, les acquisitions vont pouvoir doper la croissance et serieusement augmenter la valeur actionnariale. Notre equipe internationale d’experts vous epaulera ainsi que toutes vos equipes dans le but de donner chacune des chances de reussite a ce strategie d’acquisition.
Paralli?lement i cela, nous disposons d’une equipe dediee d’experts en integration lequel pourra vous fournir 1 accompagnement en vue d’optimiser la realisation de valeur de l’operation.
Nos outils et solutions
Mazars a developpe sa propre propre plateforme securisee et confidentielle de partage d‘informations sur les operations potentielles, des evolutions des marches et la strategie des operateurs. Elle permet la collaboration continue entre nos equipes de conseil M&A dans environ 30 pays.
